営業代行と業務DXの導入は、多くの企業が抱える課題を解決し、売上向上や生産性改善に大きく寄与します。
それぞれが持つ可能性を最大限に引き出すことで、ビジネスの成長を加速させることができるでしょう。
ただし、成功の鍵となるポイントを押さえなければ、十分な成果を得ることは難しいのが現実です。
そこで今回は、営業代行と業務DXで売上や生産性が向上した事例と成功ポイントを詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
営業代行と業務DXの基礎知識
まずはじめに、営業代行と営業DXについて、基本的な概要を解説します。
営業代行とは？その役割と特徴
営業代行とは、自社の営業活動の一部または全部を外部の専門会社に委託するサービスです。営業リソースやノウハウが不足している企業が、効率的に営業成果を上げるために活用されます。
営業代行の主な役割は多岐にわたり、テレマーケティングや新規顧客開拓、インサイドセールス、フィールドセールス、既存顧客フォロー、戦略立案などが代表的です。営業プロセスの一部（例：アポイント獲得や商談設定）だけを任せることもでき、幅広い業務に対応可能です。
営業代行を活用することで、自社の営業担当者はコア業務に集中でき、営業活動の効率化や成果の最大化が期待できます。また、専門的なノウハウや豊富な経験を持つ外部リソースを活用できる点も大きな特徴です。
業務DXがもたらす変化と可能性
一方、業務DX（デジタルトランスフォーメーション）とは、デジタル技術を活用して業務プロセスやビジネスモデルを抜本的に変革し、企業の競争力や生産性を向上させる取り組みです。
営業分野では、CRMやMA（マーケティングオートメーション）、SFA（営業支援システム）などの導入により、顧客情報の一元管理や営業活動の可視化、データに基づく戦略立案が可能となります。これにより、属人的だった営業活動が仕組み化・自動化され、リード獲得から商談、受注、顧客フォローまでを効率的かつ高精度に運用することが可能です。
さらに、AIやデータ分析を活用することで、顧客ニーズの予測や最適なアプローチ方法の提案も可能となり、営業成果の最大化や新たなビジネス機会の創出が期待されます。
このように、業務DXは単なるIT化とは異なり、企業文化や組織のあり方そのものを変革する可能性を秘めているのです。
営業代行と業務DXの導入で得られるメリット
以下は、営業代行と業務DXを導入することで、企業が得られるメリットをまとめたものです。ぜひ参考にしてください。
1.営業活動の効率化と生産性の向上
営業代行を活用することで、専門性の高い外部人材が営業プロセスを担い、業務DXによってデジタルツールやオンライン商談を導入すれば、移動や事務作業の時間を削減できます。
これにより、より多くの顧客へ短時間でアプローチでき、営業全体の生産性が大幅に向上します。
2.データ活用による成果の最大化
DX化によりCRMやSFAなどのツールで顧客情報や営業活動が可視化され、営業代行会社のノウハウと組み合わせることで、受注率や成約率の向上が期待できます。
データに基づいたターゲティングや進捗管理が可能になり、より見込みの高い顧客へのアプローチや営業戦略の最適化が実現します。
3.コスト削減とリソースの最適化
営業代行による変動費化とDXによる業務自動化を組み合わせることで、固定費や人件費を抑えつつ、必要なリソースを必要な時に投入できます。
繁忙期や新規事業立ち上げ時にも柔軟に対応でき、コストパフォーマンスの高い営業体制が構築できます。
4.非対面・リモート営業の強化
DX導入によりオンライン会議やチャット、クラウドツールが活用でき、営業代行会社も非対面での営業活動を効率的に展開できます。
これにより、地理的な制約を受けずに広範囲の顧客へアプローチできるほか、コロナ禍などの環境変化にも柔軟に対応可能です。
5.営業ノウハウの蓄積と業務の標準化
営業代行会社が持つ最新の営業手法やマーケティングノウハウをDXツールでマニュアル化・共有することで、営業活動の属人化を防ぎ、社内にノウハウを蓄積できます。
これにより、営業プロセスの標準化や継続的な業務改善が可能となります。
営業代行と営業DXを導入すべき企業の特徴
次に、営業代行と営業DXを導入すべき企業の特徴を、以下の3つの視点で解説します。
営業代行を導入すべき企業の特徴
営業代行を導入すべき企業の特徴は、次の3つです。
1.営業リソースが不足している企業
営業スタッフが十分に確保できない、もしくは営業専門人材が社内にいない企業は営業代行の導入が効果的です。特に技術職や開発職が多く、営業を兼任させている場合、本業に集中できなくなるリスクがあります。
営業代行を活用すれば、即戦力の営業人材を必要な分だけ確保でき、社内のリソースを本来の業務に集中させることができます。
2.新規事業や新市場開拓を目指す企業
新しいサービスや市場への進出を図る際、社内にノウハウやネットワークがない場合でも、営業代行会社の専門性や実績を活用することで、短期間で成果を得やすくなります。
市場調査や営業マニュアルの作成、戦略立案から実行まで一貫して支援を受けられる点も大きなメリットです。
3.営業活動の効率化や標準化を目指す企業
属人的な営業体制から脱却し、再現性のある仕組みを構築したい企業にも営業代行は有効です。
営業代行会社を活用することで、外部の営業ノウハウやプロセスをマニュアル化し、成果の出る営業手法を社内に定着させることが可能です。
業務DXを導入すべき企業の特徴
業務DXを導入すべき企業の特徴は、次の3つです。
1.営業プロセスがアナログで非効率な企業
顧客情報や営業進捗を紙や表計算ソフトで管理している、営業活動が属人的で情報共有が進んでいない企業は、DX導入で大きな効果が期待できます。
CRMやSFAなどのデジタルツールを導入することで、情報の一元管理や業務の自動化が進み、営業担当者が本来の業務に集中できるようになります。
2.データ活用による営業戦略の最適化を目指す企業
営業データや顧客データを活用して、より精度の高いターゲティングや提案活動を行いたい企業は、DX導入が不可欠です。
AIや分析ツールを活用することで、成約率の高い顧客へのアプローチが可能となり、営業成果の最大化につながります。
3.非対面でインサイドセールスを強化したい企業
コロナ禍以降、非対面営業やオンライン商談のニーズが高まっています。インサイドセールスやオンラインでの営業活動を強化したい企業では、DXによるツール統一や業務のデジタル化が大きな武器となります。
営業代行と営業DXを同時に導入すべき企業の特徴
営業代行と営業DXを同時に導入すべき企業の特徴として、次の2つが挙げられます。
1.成長フェーズや変革期にある中小・ベンチャー企業
限られた人員で効率的に売上を伸ばしたい、急速な事業拡大を目指したい企業は、営業代行とDXを組み合わせることで、外部の専門リソースとデジタル技術を最大限活用できます。
2.営業成果の最大化と業務効率化を同時に実現したい企業
営業代行で即戦力を確保しつつ、DXで業務の標準化・自動化を進めることで、売上拡大と生産性向上の両立が可能です。属人的な営業から脱却し、持続的な成長基盤を構築できます。
営業代行と営業DXで売上と生産性が向上した事例と成功のポイント
次に、営業代行と営業DXで売上と生産性が向上した事例と、成功から学ぶべきポイントを解説します。
以下の事例は、営業代行による人的リソース強化と、営業DXによる業務効率化・データ活用を組み合わせることで、売上と生産性の両面で大きな成果を上げた点が共通しています。
1.営業DXと営業代行の融合によって新規顧客開拓と売上が増加した製造業の事例
ある製造企業では、既存顧客依存から脱却するため、営業DXとしてWEBサイトリニューアルやSNS活用、製品プロモーション動画の制作を実施。さらに営業代行を活用し、デジタルで獲得したリードへのアプローチと受注活動を強化しました。
3Dデータ共有システムの導入で受注から納品までの業務効率も向上し、新規顧客獲得数と売上が大幅に増加しました。
2.SNSマーケティング×営業DXで月間売上が1,000万円増加したサービス業の事例
営業DXの一環としてSNS（InstagramやX）を活用し、ターゲット層に合わせた情報発信とユーザーとの直接コミュニケーションを強化。さらに、営業代行によるリード獲得・商談設定と組み合わせ、認知拡大とファン化を推進しました。
これは、SNS経由での新規顧客獲得が加速し、1店舗あたり月間1,000万円の売上増加を実現したサービス業の事例です。
3.CRMと営業支援ツール導入による営業効率化に成功したIT・BtoB企業の事例
営業代行と連携しつつ、CRMや営業支援ツールを導入。これにより、顧客情報の一元管理、リードスコアリングの自動化、フォローアップの自動化を実現しました。
営業担当者が管理業務から解放されたことで、見込み客対応や商談に集中できるようになり、リード転換率が6ヶ月で30％向上。営業プロセスの標準化と可視化が売上増に直結した事例となりました。
4.営業代行による短期間での市場開拓とプロダクト改善に成功した人事向け商材会社の事例
新しい人事向けツールのリリース時に営業代行を活用しました。これにより、短期間で多くの現場の声を収集し、商談数を大幅に増加させるとともに、フィードバックを迅速にプロダクト改善へと反映できるようになりました。さらに、営業DXツールで進捗管理や顧客対応を効率化したことで、短期間で市場浸透と売上拡大を同時に実現できました。
5.ローコードDXと営業代行で短期間に業績アップした中小企業の事例
人的資源や時間が限られる中小企業が、営業代行を活用して新規開拓を加速させました。加えて、ローコードDX（パッケージ型ではなく柔軟なデジタルツール活用）を導入し、営業活動や顧客管理を自動化しました。その結果、90日という短期間で業績アップを実現し、少人数でも高い生産性と売上成長を達成した事例です。
企業が営業代行と業務DXを導入する際の注意点
上記のように、営業代行と業務DXを導入することで企業には大きなメリットが生じますが、以下の点に注意が必要です。
営業代行導入の注意点
営業代行を導入する際は、まず委託する目的や業務範囲を明確にしなければなりません。目的や範囲が曖昧なまま依頼すると、成果が期待通りにならず、コストだけが増えるリスクがあります。
また、営業活動をすべて外部に依存すると、自社に営業ノウハウが蓄積されず、将来的な自社営業力の強化が難しくなります。さらに、営業活動の実態が見えづらくなるため、定期的な報告やミーティングでプロセスの透明性を確保し、学びを社内に還元する仕組みが重要です。
業務DX導入の注意点
業務DXでは、単なるツール導入に留まらず、営業プロセス全体の見直しと最適化が不可欠です。DXの目的や最終的な目標を明確にし、現場の実情や業務フローに合わせて段階的に進めましょう。
現場担当者がツールを十分に使いこなせるよう、導入時の研修やサポート体制も重要です。また、データの活用方法やセキュリティ対策を徹底し、情報漏洩リスクや運用の形骸化を防ぐことが求められます。
このように、営業DXを戦略的に進め、定期的な見直しと改善を行うことが成功のポイントです。
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